عندما يتحدث الناس عن كيف تبدو الشركة "على الورق" ، فإنهم يتحدثون عن مدى صحتهم من الناحية المالية الأساسية. تحليل الشركة هو عملية يتعلم من خلالها المستثمرون أو غيرهم كيف تبدو الشركة على الورق. يجيب على أسئلة مهمة ، مثل ما هي المخاطر والقوة والأصول؟ يعطي تحليل الشركة أو المنظمة صورة شاملة عن مكان الشركة ، ولهذا السبب غالباً ما يطلق عليه "التحليل الأساسي".
سواء كنت تعمل من تقارير مالية داخلية أو تدفع لمدقق خارجي من الشركات لتقييم مكانك ، يجب أن يوفر لك تحليل الشركة إطارًا لفهم كيفية الوصول إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه.
للحصول على فكرة جيدة عن موقف شركتك ، فقد حان الوقت لإجراء بعض التحليل.
تحديد تحليل الشركة
تحليل الشركة هو دراسة شاملة تم إجراؤها للتأكد من صحة الشركة في أي عدد من المجالات. عند الاكتمال ، يجب أن يتوفر التحليل في تقرير مكتوب. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاستكمال تحليلات الشركة ، اعتمادًا على المجالات المعنية ، ولكن التركيز عادة ما يكون على الجدوى والإنتاجية وعرض شامل للصحة المالية للشركات.
في نهاية المطاف ، يمكن استخدام تحليل الشركة كنقطة من نقاط القوة والضعف في الشركة وأين تتجه إليها.
إذا كنت تبحث عن تحسين حياتك ، فما هي الخطوات التي ستتخذها؟ قد تستأجر مدربًا أو معالجًا ، وستكون الخطوة الأولى هي تحليل هويتك وما تشبه حياتك في الوقت الحالي. إنها مثل الذهاب في رحلة على الطريق. للوصول إلى المكان الذي ستذهب إليه ، عليك معرفة مكانك.
أدخل تحليل الشركة. لأخذ شركة إلى مستقبل أفضل على طريق مختلف ، كل ما يهم هو معرفة المكان الذي تبدأ منه الشركة.
من يستخدم تحليل الشركة؟
إن التقرير الناتج عن تحليل الشركة مفيد بعدة طرق. يمكن أن يكون أقرب إلى "حالة الاتحاد" لأصحاب المصلحة المعنيين. إنها أداة رائعة للمستثمرين أو المؤسسات المالية التي تتطلع إلى تزويد الشركة بالتدفقات النقدية اللازمة.
لكن تحليل الشركة هو أيضًا طريقة رائعة لتقييم مكان الشركة ، قبل البدء في مرحلة جديدة. ربما تريد الشركة تنويع استثماراتها وإنشاء محافظ جديدة. من المفيد معرفة مكان وجوده مع المحافظ الحالية وإسقاطاتها. ربما تريد فتح امتياز جديد أو شراء عقار جديد. قد يكون فهم الالتزامات المالية الحالية والحصول على توقعات حول كيفية نضجها خلال السنوات القادمة مفيدًا قبل اتخاذ المزيد من المخاطر.
يسمح تحليل الشركة أيضًا لرؤساء الشركات بتحديد أين توجد كفاءات أو نفايات. يمكن أن يكون وسيلة مفيدة لفهم أين تأتي الأرباح والخسائر من داخل عمليات الشركة ويمكن أن تساعد الشركات على اختيار موعد التوظيف ومتى يتم الاستغناء عنه.
ما الذي يتم تضمينه في تحليل الشركة؟
يعتمد ما تم تضمينه في تحليل الشركة على أهداف الباحث. هو تحليل "الغرض للحصول على شعور من إمكانات المبيعات والإنجازات؟ هل هو نظرة شاملة إلى ما هي الشركة وأين تذهب؟ هل هي أداة تشغيلية أو إستثمارية؟ ربما يكون تحليل SWOT (نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات) القياسي.
بعض تقارير تحليل الشركة تعطي وجهة نظر حول SWOT الكامل ، والذي يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلاً لإكماله ، ولكن كلما كان أكثر اكتمالًا ، كان سيفهمه أي شخص يقرأ التقرير بشكل أفضل. يمكنك إجراء تحليل مبسط للشركة مع التقارير المالية في متناول اليد. خيار آخر هو توظيف وكالة خارجية لأخذ نظرة موضوعية أكثر شمولاً في جميع الإدارات للحصول على نظرة شاملة على جميع عمليات الشركة.
تتضمن الأشياء الشائعة التي تم بحثها لتحليل الشركة ما يلي:
الوضع المالي: من خلال البحث في أمور مثل الميزانيات العمومية ، وبيانات التدفقات النقدية ، وبيانات الدخل ، وبيانات حقوق المساهمين ، يمكنك الحصول على صورة جيدة للمال والنقود والأموال التي تبقى في شكل أصول. عادةً ، يتم تجميع هذه العبارات لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.
سير العمل والكفاءة: كل شيء من وقت مرضي إلى إنتاجية ، وفائض في الميزانية وتكاليف إدارية يمكن أن يقيس مدى أداء الشركة.
عوامل خارجية: ما هي التهديدات من خارج الشركة؟ ربما الاقتصاد المتعثر. ربما يتوسع منافس أو تزداد القوانين والأنظمة الصناعية تعقيدًا. قد تكون الفرص في الأفق ، مثل الأحداث الكبرى التي يمكن أن تكون نعمة مالية إذا كانت الشركة تعمل بشكل جيد على العرض. هل الديموغرافيات الأساسية تتغير؟ هل يتغير الموردون أم أن المواد تتصاعد في التكاليف؟ النظر في عوامل مثل السوق والاتجاهات الاقتصادية ؛ على المستوى المحلي والوطني وعلى المدى القصير والطويل.
العوامل الداخلية: هذا حيث يتم النظر في أشياء مثل التمويل والتمويل وفرص الاستثمار ، وليس فقط بنود خط التدفق النقدي. الموارد المادية مهمة هنا أيضا.ما هي صورة المعدات؟ ربما تحتاج الأدوات أو المركبات إلى استبدال. ربما تكون جديدة. تشمل العوامل الداخلية الأخرى:
- ما هي النباتات أو المحلات التجارية أو المساحات المكتبية مثل ، وهل ستحتاج إلى التجديد أو الاستثمار؟
- هل ستتغير تكاليف الرهن أو الإيجار ، أو الضرائب على الممتلكات؟ هل العلامة التجارية آمنة أم هل ستحتاج العلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر إلى تأمين أو تجديد في المستقبل؟
- هل الحملات التسويقية تلوح في الأفق ، وهل الميزانيات مخصصة حتى الآن؟
- ما الذي يحدث مع التسلسل الهرمي داخل الشركة؟
- هل هناك برامج موظفين تمولها الشركة وهل هي ناجحة أم مفيدة؟
- ما حالة البرنامج داخل الشركة؟ هل تتماشى البرامج مع الزمن أم أن هناك أوجه قصور تحتاج إلى معالجة؟
نصائح لكتابة تحليل الشركة
عند كتابة تحليل الشركة ، مهما كان الشكل ، ضع في اعتبارك عدة أمور.
ما هو الغرض؟ أهدافك أو أهدافك ، أو المشكلات التي تسعى لحلها ، تهمك في كيفية وضع إطار لمعلوماتك والبيانات التي تتناولها للتقرير. إذا كنت ترغب في جمع تمويل جديد ، فسيؤدي ذلك إلى تحريف المنظور الذي تتخذه. إذا كان الأمر يتعلق بفرز أزمة مالية ، فاختار التحليل من منظور خفض التكاليف.
الحصول على المعلومات الصحيحة. إذا كانت التقارير تتعلق بمستويات التوظيف والكفاءات ، فستكون هناك حاجة إلى جمع معلومات حول البرامج وأنظمة الحوسبة ، ولكن التركيز على حيازات الأراضي أو متطلبات المستودعات سيضيع وقتًا. احصل على البيانات التي تحتاجها لأهدافك.
إنشاء مخطط تفصيلي. مع فكرة عن المعلومات المتاحة لك والهدف في الاعتبار ، اكتب مخططًا للتقرير ، ثم شرع في تنظيم المعلومات والأفكار وفقًا لذلك.
كن منظما. تتراكم المعلومات بسرعة ، وتخرج عن السيطرة بنفس السرعة ، إذا كنت لا تركز على الحفاظ على البيانات منظمة أثناء تدفقها. احتفظ بالوثائق في متناول يدك ، وقم بتدوين الملاحظات التي توضح مدى ملاءمتها ووضع الأشياء في مجموعات مناسبة عبر الجداول الزمنية ، والتصنيف أدوات أخرى ، لذلك من الأسهل فحصها عند الوصول إلى مرحلة التجميع.
كن واضحا. اكتب التقرير بلغة واضحة ومختلفة. لا تفترض أن الأشخاص يفهمون وجهة نظرك مع الحد الأدنى من الشرح. الحفاظ على الحد الأقصى على المصطلحات. استخدم رسومات موضحة بشكل جيد حيث يمكن أن توضح نقاطك. عند اكتمال المسودة ، اطلب من أحد الزملاء تدقيقها وإبراز أي تناقض أو عدم كفاية. لا يمكنك أبدًا تحرير الكثير - كن متيقظًا لأنك تصنع النسخة النهائية.
أمثلة تحليل الشركة
تقدم عدة أنواع من التحليلات التنظيمية مجموعة متنوعة من وجهات النظر على أي شركة. ما هو مناسب لشركتك يعتمد على دوافعك.
التحليل المالي للشركة: يمكن لمحادثات المال في مجال الأعمال التجارية ، وإلقاء نظرة دورية على المكان الذي تقف فيه الأعمال التجارية مالياً ، أن تمنع المفاجآت السيئة من النزول إلى الأنبوب. من أسعار الأسهم إلى تحميل الديون إلى العائدات الفصلية ، وهذا يوفر نظرة كاملة على الأموال القادمة ، والمال والخروج المال في متناول اليد.
تحليل SWOT الشركة: يركز تحليل SWOT على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ، ويمكن مقارنته بـ "حالة الاتحاد" في عالم تحليل الشركة. يجب أن تعطي SWOT نظرة عامة جيدة على التمويل والديون ومصادر الإيرادات المحتملة الجديدة والممتلكات والموظفين والمنافسين وغير ذلك. يجب أن توفر قراءة SWOT وجهة نظر حول المكان الذي يجب أن تركز فيه الشركة جهودها من أجل المشروعات الجديدة ، والتخفيضات ، والاستثمارات ، وما إلى ذلك.
تحليل أداء الشركة: يمكن أن تتباين مؤشرات الأداء ، ولكن بشكل عام هذه نظرة على الأقسام التي تحقق الأهداف ، ومن لديه فوائض في الميزانية ، وأين يحدث نقص في الميزانية. ليس بالضرورة توجيه لائحة اتهام للموظفين إذا حدث نقص ، ولكن يمكن أن تشير إلى الأماكن التي تحتاج فيها العمليات إلى تجديدها مع الإنتاجية والتكاليف ، وكيف يمكن تحقيق توازن أفضل بين الربح.
تحليل انتاجية الشركة: الإنتاجية هي توازن الموظفين والتكاليف مقابل الإنتاج ، ويجب أن تشير هذه التقارير إلى ما إذا كانت الشركة تحقق أقصى استفادة من موظفيها. جاء مثال جيد على الإنتاجية التي تؤثر على الشركة في عام 2017 عندما سجل سهم ماكدونالد أعلى مستوى له على الإطلاق في وول ستريت استجابة لإعلان أنها ستحل محل الصرافين بأكشاك طلبات تفاعلية. إنه هدف - إعادة تركيز الموظفين على مراقبة الجودة ومعالجة الطلب.
وأفاد المحللون أن هذا سيؤدي إلى ارتفاع الإنتاجية في ماكدونالدز مع زيادات هائلة في الربحية. كانت شركة ماكدونالدز قد توصلت إلى هذا القرار من خلال تحليل المكان الذي تفقد فيه الإنتاجية التي يمكن استبدالها بسهولة عن طريق التشغيل الآلي. ينبغي لأي شركة تقوم بتحليل الإنتاجية أن تبحث في البرمجيات وحلول التعهيد ، والأتمتة وطرق العمل التي يمكن استخدامها في التحديث.
لماذا تحتاج إلى القيام بتحليل الشركة
فكر في تحليل شركة مثل رحلة على الطريق. للوصول إلى أين أنت ذاهب ، عليك أن تعرف أين أنت. تحتاج إلى خريطة وخطة للوصول إلى هناك ووسيلة للوصول إلى الوجهة ، سواء كانت على دراجة أو سيارة أو مع عربة. الأساليب المختلفة لها إيجابيات وسلبيات مختلفة. يوفر لك العربة لك المال على المساكن ولكن يكلف أكثر للغاز ويستغرق وقتا أطول للوصول إلى الوجهة ، في حين أن سيارة أسرع وأكثر متعة ولكن يعني نصب خيمة أو استئجار مساكن. ستحتاج إلى المال وتحتاج إلى معرفة ما يمكن أن يحدث على طول الطريق. إذا كانت هناك تهديدات ، مثل سرقة السيارات العالية في المنطقة التي تسافر فيها ، أو سرقة السيارات المحتملة ، أو العواصف المحتملة ، أو الطرق السيئة التي قد تتسبب في إطارات مسطحة أو حتى مصائد السرعة ؛ حسنًا ، سترغب في معرفة ذلك أيضًا.
إنه نفس الشيء مع تحليل الشركة.
يساعدك التحليل في معرفة المكان الذي يمكن للشركة الذهاب إليه وما ستحتاجه للوصول إلى هناك. يحدد المكان الذي تبدأ منه الشركة وما يجب عليها العمل معه. ويوضح أوجه القصور والنقاط القوية في حين يحدد التهديدات والفرص ، الداخلية منها والخارجية على السواء.
عند تقييمك لشركتك ، فأداءك لتحليل الشركة يجعلك تتصرف بطريقة أكثر حزماً وتجعل من المحتمل أن تكون هناك مفاجآت أو تهديدات أقل. للحصول على صورة صلبة لحاضر شركتك ومستقبلها ، من الأفضل أن يتم إجراء تحليل SWOT أساسي كل ستة إلى 12 شهرًا. ومثلما يمكن أن يكون تحليل SWOT مفيدًا ، فإن إلقاء نظرة متعمقة على الأمور المالية والإنتاجية والأداء على أساس منتظم يمنحك فهمًا شاملاً للمكان الذي تتوجه إليه حيث تريد أن تكون.
