تحليل الشركات هو عملية مراجعة الجوانب الرئيسية للشركة لتحديد نقاط القوة والضعف فيها. يقوم المستثمرون ومحللو الصناعة بمراجعة الشركات لتحديد ما إذا كانت توفر فرص نمو قوية للمستثمرين الخارجيين. الشركات المساهمة العامة عادة ما تكون أسهل للتحليل لأنها يجب أن توفر بانتظام مجموعة متنوعة من المعلومات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تتوفر بعد ذلك للمراجعة من قبل المستثمرين.
الإدارة الحالية
يعتبر أداء الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة مكونًا أساسيًا لتحليل الشركات. ولأن هؤلاء الأفراد يقررون اتجاه الشركة ، فمن المهم تقييم قدرتهم على توجيه الشركة. يجب أن تفصح الشركات عن كل منصب تنفيذي ومديري الخبرة المعينين الذين يجلبون إلى وظائفهم. يجب أن يكون لدى معظم المديرين خبرة تجارية أو صناعية ذات صلة لتكون فعالة في تقديم المشورة لشركة معينة. تساعد هذه المعلومات المستثمرين على تحديد مدى قدرة كل مدير أو مدير على تقديم المشورة والقيادة الموثوقة فيما يتعلق بعمليات الشركة.
عمليات الشركة
يبدأ تحليل الشركات بمراجعة لعمليات الشركة ومنتجاتها. إن كيفية قيام الشركة بتشغيل منشآتها الإنتاجية ، وتطوير المنتجات أو الخدمات التي تقدمها ، ومدى ملاءمتها لاحتياجات المستهلكين هي جانب هام من تحليل الشركات. عموما الشركات ذات العمليات التجارية القوية لديها ميزة تنافسية على منافسيها والقدرة على إنتاج المزيد من السلع بتكلفة أرخص.
فرص متنامية
تفصِّل الشركات حصتها السوقية الحالية والخطوات التي تتخذها حاليًا لتحسين تلك الحصة السوقية في المستندات المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة. كما يكشف تحليل الشركات ما إذا كانت تتوسع ، أو تحسن خطوط الإنتاج الحالية أو تشتري المنافسين. هذه المعلومات ضرورية للمستثمرين عند تحديد قوة عمليات الشركة وآفاقها في السوق على المدى الطويل. يتم قياس فرص النمو من خلال كمية مبيعات المنتجات المحتملة المقدرة من قبل الشركة ومقدار المخاطرة في استراتيجيات النمو هذه.
القدرة المادية
البيانات المالية للشركة هي مؤشرات مهمة لموقف سوق الشركة. يمكن مقارنة هذه المعلومات بالمنافسين الرئيسيين والصناعة العامة لمعرفة مدى استقرار الشركة مالياً. تمثل التدفقات النقدية والديون والنفقات الرأسمالية أجزاء رئيسية من البيانات المالية التي ينبغي تحليلها. يمكن أيضا مقارنة البيانات المالية على أساس ربع سنوي أو سنوي ، مما يساعد على تحديد اتجاهات الأداء للشركة.
تطلعي البيانات
ستصدر معظم الشركات بيانات تطلعية بشأن أعمالها في مقابل السوق والاقتصاد الأوسع. وهذا يساعد المستثمرين على فهم كيف تقوم قيادة الشركة بتقييم عمليات الشركة وحيث يتوقعون أن الشركة ستذهب في المستقبل القريب. في حين أن هذه البيانات تحمل عادة إخلاء المسؤولية ، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة في تحديد مستوى الرؤية التي وضعتها الإدارة التنفيذية لفهم العمليات التجارية الحالية وظروف السوق.
