تقييم الموظفين ينطوي على أكثر من مجرد تقييم لأدائهم المباشر ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بموظفي البنك. هؤلاء الأفراد مسؤولون عن التعامل مع كميات كبيرة من النقد على أساس يومي ، والعمل مع العملاء في بعض الأحيان غير مرغوب فيه ويتم الاحتفاظ بها إلى مستوى أعلى من الأخلاق والمسؤولية من الموظفين في العديد من الشركات الأخرى. يجب مراعاة هذه العوامل - وأكثر - عند إجراء تقييمات لأدائها.
انظر عن كثب في سجل خدمة العملاء. خدمة العملاء هي واحدة من أهم جوانب عمليات البنك والموظفين على الخطوط الأمامية. تحقق في أي شكاوى العملاء ضد الموظف ، وكذلك النظر في أي تحيات أو اعتراف خاص من العملاء. انتبه بشكل خاص إلى خدمة العملاء خلال فترة التقييم لمعرفة كيفية تفاعلهم مع العملاء ومدى أدائهم الجيد للموازنة بين النوع والمهنية والمفيدة مع الاستمرار في إدارة العملاء من خلال معاملاتهم بسرعة وكفاءة.
تقييم سجلات المناولة النقدية وقدراتهم. هذا هو حجر الزاوية في وظيفة موظف البنك وأحد أهم عناصره. القدرة على حساب النقود بشكل صحيح والحفاظ على درج نقود متوازن بشكل صحيح هو أمر بالغ الأهمية لموقفهم. مراجعة سجل معاملاتهم وتحديد ما إذا كانت هناك أية مبالغ مفقودة أو دفاتر حسابية غير صحيحة أو أي أخطاء مالية أخرى خلال فترة المراجعة.
نلاحظ قدرة الموظف على البيع. إحدى الطرق التي تجني بها البنوك المال هي المنتجات المالية الإضافية التي يمكن للعملاء الاستفادة منها ، مثل الأقراص المدمجة وحسابات الاستثمار والقروض والعناصر الأصغر مثل صناديق الودائع الآمنة. بما أن الموظفين لديهم التفاعل الأكثر تكرارًا مع العملاء ، فالأمر متروك لهم لإقناع العملاء بمهارة للاستفادة من هذه الفرص الإضافية. اكتشف عدد المرات التي قدم فيها الموظف للعميل أحد حزم أو منتجات البنك المختلفة وكيف تم تمديد العرض.
النظر في مستوى الاحتراف للموظف. معرفة ما إذا كان في الوقت المحدد أو في وقت متأخر في كثير من الأحيان ، وكيف المهنية هو في تفاعلات مع زملائه الآخرين ، سواء كان من أي وقت مضى للتسجيل في مشاريع خاصة ، نوبات إضافية أو يتولى الإجراءات التي تظهر تفانيه في البنك.
