يعمل معهد CFA على تقديم خدمات مالية لأكثر من 50 عامًا. وهي تحدد محللين ماليين معتمدين ، أو حاملي شهادة CFA ، والذين يستوفون متطلبات التعليم والعمل ، ويجرون سلسلة من الاختبارات الصارمة. على الرغم من أن تصنيف CFA هو عالمي ، يجب أن تصبح أيضًا عضوًا في مجتمع CFA المحلي قبل استلام بيانات الاعتماد الخاصة بك في كاليفورنيا.
إكمال درجة البكالوريوس المعتمدة. يمكنك أيضًا استبدال مجموعة معادلة من التعليم بالإضافة إلى عمل بدوام كامل يعادل أربع سنوات. بالتناوب ، يمكنك التسجيل للامتحان الأول خلال العام الماضي من دراسة البكالوريوس.
قراءة وتوقيع بيان مسؤولية المرشح وبيان السلوك المهني من معهد CFA.
الحصول على جواز سفر حالي إذا لم يكن لديك واحد. مطلوب جواز سفر لتحديد الهوية للتسجيل والاختبارات اعتبارا من يناير 2011.
التسجيل في برنامج الفحص CFA ، وإكمال مستويات الاختبار الثلاثة المطلوبة لحالة حامل الميثاق بنجاح. من بين العديد من المواقع في جميع أنحاء العالم ، من المقرر إجراء الاختبارات في سان دييغو ولوس أنجلوس. يمتلك الاختبار الأول 240 سؤالًا متعدد الخيارات. امتحان المستوى الثاني يحتوي على 20 دراسة حالة قصيرة ، لكل منها ستة أسئلة متعددة الخيارات. يمتلك الاختبار النهائي ، المستوى الثالث ، ما بين 20 إلى 15 سؤالاً حول المقالات. يمكنك تكرار الاختبارات ، بدون تحديد موعد زمني من البداية.
أكمل الحد الأدنى من متطلبات العضوية لخبرة العمل لأربع سنوات إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل. ثم انضم إلى كل من معهد CFA وجمعية CFA المحلية كعضو عادي. يجب أن تكون عضوًا منتظمًا لتلقي ميثاقك. إذا لم تكن عضوًا منتسبًا بالفعل ، فستحتاج إلى تصريحين من الجهات الراعية. العثور على مجتمع محلي في المناطق الحضرية كاليفورنيا ، بما في ذلك لوس انجليس ، سان دييغو ، ساكرامنتو ، مقاطعة أورانج وسان فرانسيسكو. بعد أن وافق معهد CFA والمجتمع المحلي على عضويتك ، ادفع المستحقات للمنظمتين. بمجرد اجتياز جميع الاختبارات الثلاثة وتصبح عضوًا مستحق الدفع بالكامل ، ستحصل على شهادة CFA الخاصة بك.
حافظ على تعيينك كصاحب ميثاق CFA في وضع جيد من خلال الالتزام بجميع القواعد واللوائح الخاصة بمعهد CFA ، بما في ذلك قواعد السلوك والسلوك والموضوعات واللوائح الداخلية. يجب عليك أيضا دفع المستحقات السنوية لكلا المنظمات الوطنية وكاليفورنيا وتقديم بيان السلوك المهني السنوي.
نصائح
-
إذا كنت ترغب في الانضمام إلى معهد CFA قبل إكمال أربع سنوات من الخبرة ، فإنك تصبح عضوًا منتسبًا. يمكنك ترقية عضويتك كلما قمت بإنهاء متطلبات العمل واجتياز الامتحان الأول أو اختبار معايير الممارسة.
