البرمجيات المستخدمة من قبل شركات التأمين

برامج التأمين تساعدك على تشغيل وكالة التأمين الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة. لا يتيح لك هذا البرنامج إدارة سياسات عملائك فحسب ، بل يمكنك أيضًا إلحاق الصور ، وجداول البيانات والمستندات بملفات العميل الخاصة بك. تقوم برامج التأمين أيضًا بتنفيذ عمليات يومية أخرى مثل مراقبة عمولات فريق المبيعات ومعاملات الإنترنت.

AgencyPro لنظام التشغيل Windows

AgencyPro لنظام التشغيل Windows هو تطبيق المحاسبة وكالة التأمين. يمكنك متابعة عمولات مندوبي المبيعات ومدفوعات العملاء والميزانية العمومية. يأتي AgencyPro مع ميزة مدير دفتر شيكات. هذا يساعدك على تتبع جميع فحوصات الطباعة والحسابات. كما يتضمن أيضًا ميزة مستند الإدارة المتكامل ، والتي تتيح لك إرفاق رسائل البريد الإلكتروني ، والصور ، وجداول بيانات Microsoft Excel ، ومستندات Microsoft Word والأفلام إلى ملفات عملائك. يمكنك إنتاج تقارير مختلفة مثل الميزانية العمومية والإيرادات والمصروفات. يأتي AgencyPro مع أكثر من 100 رسالة مبيعات مكتوبة مسبقًا. تقدم وكالة البرامج ، التي طورت هذا البرنامج ، أربع ساعات من التدريب المحاسبي المجاني. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم الشركة بإعداد مخطط الحسابات الخاص بك.

USSI510e

"المتحدة للأنظمة والبرمجيات إنكوربوريتد (USSI)" تم تصميمه لتلبية متطلبات الإدارة الحالية والمستقبلية الموجودة في معظم شركات التأمين على الحياة والحياة التقليدية وغير التقليدية ، وفقا ل USSI. USSI510e يدعم الرعاية طويلة الأجل ، والصحة التكميلية ، والمنتجات الرئيسية التأمين الطبي والعجز السنوي والعجز. يتكامل هذا البرنامج مع مكونات مثل تحويل الأموال الإلكتروني وتصوير المستندات والتخزين والاسترجاع. يمكنك أيضًا إرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني. كما يأتي USSI510e مع دعم الاكتتاب ، والذي يتيح لك تتبع الفواتير ، وعمولات مندوبي المبيعات ، والحسابات الدائنة والمعاملات عبر الإنترنت والاستفسارات.

SmartOffice

SmartOffice هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء (CRM) لوكالات التأمين. يأتي هذا التطبيق بأدوات تساعد وكلاء التأمين على تحديد الفرص والاستفادة منها حتى يتمكنوا من الحصول على عملاء جدد أو الاحتفاظ بالعملاء الحاليين. كما يأتي SmartOffice مع ميزة تتبع السياسة ، والتي تساعدك على تتبع سياسات عملائك. SmartOffice يتضمن ميزة الإبلاغ. يمكنك إنشاء تقارير مالية مفصلة ومراجعتها مع عملائك. يحتوي SmartOffice أيضًا على ميزة توافق تخزن رسائل البريد الإلكتروني والمستندات والمرفقات الهامة الأخرى.