إن المراجعة الدورية لبيانات المبيعات والحسابات المستحقة عليك مفيدة لضمان أنك على رأس المبالغ التي يجب أن تستلمها ، ومتى. باستخدام برنامج BookBook للأعمال الصغيرة الخاص بـ QuickBooks ، يمكنك الوصول إلى ميزة تقرير الفاتورة التي تسمح لك بالبقاء على إطلاع دائم على مقدار الدخل الذي تلقيته والمبلغ المعلق.
فتح الفواتير
يسمح لك تقرير "الفواتير المفتوحة" بمشاهدة قائمة بجميع الفواتير غير المدفوعة في قاعدة بيانات QuickBooks ، اعتبارًا من اليوم الحالي. سيقوم التقرير تلقائيًا بفرز القائمة حسب العميل وتقديم إجمالي فرعي للمبلغ الذي يدين به كل عميل. انقر نقرًا مزدوجًا على أي فاتورة محددة للاطلاع على تفاصيل المعاملة.
- أختر تقارير من شريط الأدوات العلوي في QuickBooks.
- انقر العملاء والمبالغ المستحقة القبض.
- نجاح فتح الفواتير. سيتم عرض قائمة كاملة بالفواتير المفتوحة على شاشتك.
نصائح
-
هناك فائدة إضافية تتمثل في عرض قائمة كاملة بالفواتير المفتوحة في QuickBooks ، وهي أنه يمكن أن يساعدك في اكتشاف العناصر المكررة. يمكن أن يؤدي تعيين رقم الفاتورة نفسه لفاتورتين مختلفتين عن طريق الخطأ إلى تعريض بيانات حسابات القبض الخاصة بك إلى خطر ويجعل من الصعب تعقب الدخل.
تخصيص التقرير
بمجرد إنشاء تقرير الفواتير المفتوحة ، يمكنك تطبيق عوامل تصفية مخصصة لعرض بيانات محددة ، مثل قائمة الفواتير لنوع معين من العملاء.
- أختر تخصيص التقرير لفتح مربع حوار.
- انقر فوق مرشحات.
- أختر صف دراسي لتحديد نوع معين من فاتورة الزبون ، مثل عملاء الجملة.
- انقر على العملاء المحددين الذين تريد عرضهم من قائمة عملاء الجملة. أختر حسنا.
- ا تعديل التقرير نافذة ستفتح. نجاح حسنا لتوليد قائمتك.
نصائح
-
إذا كنت تحتاج إلى نسخة ورقية من بيانات الفاتورة لأي سبب ، مثل توزيع أو ترميز أو تقديم اجتماع ، فيمكن طباعة تقرير الفاتورة. اختر ال طباعة الخيار من شريط الأدوات العلوي. انقر على طابعتك من القائمة المنسدلة وانقر عليها طباعة.
