بالنسبة لمهني المبيعات المالية ، فإن إيجاد فرص لخلق استثمارات متبقية ، وبالتالي ، يوفر دخل العمولات المتبقية نموًا وظيفيًا طويل الأمد ومصادر دخل. بيع خطط التقاعد لأصحاب الأعمال الصغيرة هو مكان غالبا ما يتم إغفاله لأن العملية تستغرق وقتا طويلا. قد يستغرق التنقيب من خلال تنفيذ الخطة عدة أشهر ، بل وحتى سنوات. ومع ذلك ، فإن أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم في متابعة مبيعات خطة التقاعد ، يولدون عمولات شهرية ثابتة مع كل دولار يساهم في الخطة من قبل كل من صاحب العمل والموظف.
قم بقراءة مختلف خيارات خطة التقاعد الخاصة بالأعمال الصغيرة (IRAs البسيطة ، 401K ، SEP IRAs ، Keogh ، المنفرد 401K) التي تسمح بها خدمة الإيرادات الداخلية. تعرف على إيجابيات وسلبيات كل خطة ونوع العمل الذي يقدمه كل نوع من أنواع الخطة.
بدء قاعدة بيانات من العملاء الحاليين والمحتملين. انتقل من خلال ملفات تعريف العميل الحالية للعثور على العملاء الذين لديهم حسابات شخصية معك ولكنهم يعملون لحسابهم الخاص. قم بإعداد قائمة بآفاق الأعمال الصغيرة من خلال سرد أسماء الشركات المحيطة بمكتبك أو التي تكررها.
شبكة في خلاطات الأعمال المحلية وضعت من قبل غرفة التجارة وإدارة الأعمال الصغيرة والمجالس الاقتصادية المحلية. كن ودودًا ومفتوحًا بشأن ما تفعله ، وتحديدًا أنك تقدم حلول مزايا التقاعد للأعمال التجارية الصغيرة.
رعاية ندوة عبر واحدة من شبكات الأعمال المحلية لتوعية أصحاب الأعمال الصغيرة حول تخطيط التقاعد. دعوة جميع أعضاء المنظمة ، وكذلك أولئك الذين هم في كتاب احتمال الخاص بك.
الحفاظ على صورة مهنية في جميع الاجتماعات والعروض والمراسلات. أنت تقدم منتجًا متميزًا ويجب أن تُظهِر إحساسًا بالنجاح الشخصي ، بما في ذلك الأدوات المكتبية ذات الجودة الثابتة والأقلام ومجلدات العرض التقديمي. ارتدي ملابس العمل المجهزة بشكل صحيح ونظيفة ومضغوطة.
تقديم استشارات مجانية لمراجعة الخطط الحالية أو تطوير استراتيجيات خطة التقاعد. استخدم هذه الاستشارات كوسيلة للتعرف على العملاء المحتملين وإطلاعهم على خبرتك.
إرسال رسائل إخبارية عبر البريد الإلكتروني (أو البريد لأولئك الذين ليس لديهم بريد إلكتروني) تصف التشريعات التي تؤثر على خطط التقاعد والفرص الجديدة لزيادة مدخرات التقاعد أو لزيادة الاحتفاظ بالموظفين.
تابع مع العملاء المحتملين بعد تقديم عرض تقديمي. عرض للإجابة على أي أسئلة أو تصميم أي مقترحات ثانوية.
اطلب للبيع. يمكنك القيام بكل الأمور الأخرى بشكل صحيح ، ولكن إذا لم تطلب البيع ، فمن المحتمل ألا تحصل عليه. كن ودودًا ومباشرًا ، لكن لا تضغط.
