كتابة تقارير المقترحات المالية لتقديمها واقتراح تغييرات لإصلاح مشكلة مالية أو ميزانية لنشاط تجاري. غالبًا ما يتم كتابة مقترح مالي من قِبل مُشغل رئيسي في النشاط التجاري مدرك لميزانية النشاط التجاري واحتياجات الشركة المالية. يوضح العرض المالي التغييرات المالية التي يريدها النشاط التجاري والجدول الزمني والميزانية اللازمة لإجراء التغييرات وقائمة بالأشخاص المطلوبين لإجراء التغييرات.
اكتب لمحة عامة عن القضايا المالية في الشركة وميزانيتها. سيعطي هذا للقارئ فكرة عما يقترحه اقتراح الأعمال من حيث طرق الإصلاح والحلول. يجب أن تتراكم حلول المشكلة مع قائمة الأهداف. اعتمادًا على الاقتراح المالي ، قد تحتاج النظرة العامة إلى توفير خلفية أو تاريخ لميزانية الشركة ، خاصة إذا كانت هذه المشكلة تتكرر.
إنشاء قائمة بالعاملين ذوي الخبرة والمؤهلين في الأعمال الذين يحتاجون للمشاركة في المشروع المالي أو تغييرات الميزانية.قد يشمل ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين ورئيس قسم المحاسبة ، حيث سيكون ذلك الشخص على دراية بأرقام الإنفاق وكسب الأعمال.
اكتب قائمة بالتغييرات التي يحتاج إليها النشاط التجاري للوصول إلى الأهداف الموضحة في النظرة العامة على الاقتراح المالي. على سبيل المثال ، قد يكون هدف الشركة إزالة بعض الالتزامات ، مثل القروض المصرفية أو الضرائب أو الرواتب غير المدفوعة ، من خلال زيادة المبيعات وتقليل بعض نفقات الشركة.
وضع جدول زمني للمشروع المالي أو التغيير في السؤال. بالنسبة للمثال المذكور في الخطوة السابقة ، ستحتاج الشركة إلى إجراء تغييرات صغيرة في الميزانية لتحقيق انتقال سلس.
إنشاء قسم الميزانية والأسعار في تقرير الاقتراح الذي يناقش الرسوم والنفقات التي يجب دفعها لإجراء التغييرات. على سبيل المثال ، قد تحتاج الشركة إلى توظيف أخصائي ميزانية ليأتي ويقدم خدمات استشارية لإنشاء ميزانية فعالة تعمل بشكل جيد للوصول إلى الأهداف المالية.
قم بإعداد ملخص تنفيذي يناقش النقاط الرئيسية في المقترح بأكمله. يجب ألا يعمل الملخص التنفيذي كمقدمة ولكن يجب أن يشرح كل شيء في التقرير حتى يتمكن القارئ من قراءة الملخص للحصول على كل المعلومات الضرورية. يجب أن يكون الملخص التنفيذي بطول صفحة واحدة فقط ويجب إدراجه قبل العرض العام للمشروع.
قم بإنشاء صفحة عنوان ، وصفحة فهرس وملحق ، حيث تقوم بتضمين أي تفاصيل أخرى تتعلق بالاقتراح. ويمكن أن يشمل ذلك نسخاً من الميزانية القديمة ، وأمثلة عن محاولات سابقة لإصلاح الميزانية وقائمة بالاستشاريين الذين عملوا في الميزانية. إرفاق الصفحة الأمامية وصفحة الفهرس إلى الاقتراح.
