كيفية تحديد عدد العملاء في بلدي QuickBooks

يسمح لك إنشاء قائمة عملاء QuickBooks بتحديد عدد العملاء في قاعدة بيانات QuickBooks الخاصة بك. يمكنك إنشاء وعرض هذه القائمة من داخل تقارير QuickBooks. تتضمن خيارات إنشاء قائمة العملاء عرضه كتقرير QuickBooks قياسي باستخدام قالب تقرير أساسي ، أو تخصيص قالب التقرير لتضمين معلومات إضافية. إذا اخترت تخصيص قائمة العملاء ، فبإمكان QuickBooks حفظها في قائمة التقارير للوصول إليها لاحقًا.

العناصر التي ستحتاجها

QuickBooks Pro أو Premier أو Enterprise
معلمات قائمة العملاء

الوصول إلى قائمة جهات اتصال العملاء الأساسية. انقر على "التقارير" ، ثم "العملاء والمصروفات" من القائمة الرئيسية لـ QuickBooks. انقر فوق "قائمة جهات اتصال العميل" لفتح التقرير وعرضه. على الرغم من أن هذا التقرير سيوفر قائمة بجميع عملاء QuickBooks ، فإنه يوفر معلومات إضافية قد لا تحتاجها. تتضمن المعلومات الواردة في هذا التقرير الأساسي اسم العميل ومعلومات الفوترة ورقم الهاتف والفاكس والرصيد الإجمالي الذي يدين به العميل.

افتح نافذة تعديل التقرير. لتوفير معلومات أكثر تحديدًا لاحتياجاتك ، انقر فوق الزر "تعديل التقرير" الموجود أعلى يمين نافذة التقرير. انقر فوق علامة التبويب "عرض" لعرض خيارات التخصيص.

حدد أعمدة للعرض من الجانب الأيسر من نافذة تعديل التقرير. تعرض النافذة قائمة من خيارات الأعمدة مع علامة اختيار بجوار الأعمدة المضمنة في التقرير الأساسي. انقر فوق كل علامة اختيار لإزالتها ثم انتقل من خلال القائمة وضع علامة اختيار بجوار كل عمود ترغب في ظهوره في قائمة العملاء المخصصة.على سبيل المثال ، قد ترغب في تضمين الاسم الأول واسم العائلة ومندوب المبيعات الذي تم تعيينه لمساعدة العميل.

اختر ترتيب الفرز. يسمح لك الجانب الأيمن من نافذة تعديل التقرير باختيار ترتيب الفرز ، إما تصاعديًا أو تنازليًا ، واختيار عمود لاستخدامه في الفرز ، مثل الاسم الأخير للعميل. انقر فوق "موافق" لإغلاق نافذة "تعديل التقرير" وعرض قائمة العملاء.

احفظ التقرير لمشاهدته لاحقًا. انقر فوق الزر "حفظ التقرير" الموجود بجوار الزر "تعديل التقرير" ، وأعطي التقرير اسمًا وصفيًا وانقر على "موافق" للحفظ. سوف يظهر التقرير الذي تم حفظه في قائمة تقارير العملاء والمستحقات.